Ich habe die Stiftung meines Vaters geerbt. Aber ich muss deren Finanzen und deren Verwaltung in Ordnung bringen.

Markus hat von seinem Vater eine Stiftung geerbt, deren Finanzlage sich allerdings als schwach entpuppte und deren Vorstand nicht über die erforderliche Erfahrung verfügte.  

Erfahren Sie, wie wir Markus geholfen haben, die Stiftung zu retten.

39 % der vermögenden Privatpersonen stimmen der Aussage zu „Ich mache mir Sorgen, dass ich mein Vermögen womöglich verlieren könnte“.1

The challenge

Die Herausforderung

Niemand möchte seine Eltern im Stich lassen. Aber genau das war Markus' Befürchtung, als er die Musikstiftung seines Vaters erbte. Nach 48 Jahren waren die finanziellen Mittel leider knapp und der Vorstand steckte in einer Krise. Markus hatte den ehrgeizigen Plan, die Stiftung zu retten, allerdings waren die Erfolgsaussichten eher gering.

The solution

Die Lösung

Ein Mitglied des Vorstands schlug Markus vor, mit unserem Team zu sprechen. Wir konnten den Druck nachvollziehen, unter dem Markus stand, und zeigten die Dringlichkeit der Situation anhand von drei Handlungsfeldern auf.

 

Umgehende Bereinigung der Bücher – Überprüfung der Vermögenswerte und Verkauf nicht mehr benötigter Vermögensgegenstände

 

Aufnahme von Markus in unser Netzwerk, um die Suche nach einem neuen Vorsitzenden zu beschleunigen

 

Stärkung des finanziellen Selbstvertrauens der Verwaltungsratsmitglieder, das sie befähigt, langfristige Entscheidungen zu treffen

Unsere Expertise im Bereich der Stiftungsarbeit sowie der Verwaltung von institutionellem Vermögen trug maßgeblich dazu bei, diese besondere Herausforderung  zu meistern. Nach einer umfassenden Vermögensplanung und Umstrukturierung waren wir in der Lage, einen detaillierten Plan für die Stiftung zu erarbeiten. Darüber hinaus haben wir potenzielle Stellschrauben identifiziert, mit denen die Verwaltung der Stiftung gestärkt werden soll, um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Jetzt, da die Stiftung auf soliden Füßen steht, kann Markus sich zurückziehen. Er ist zuversichtlich, dass das Erbe seines Vaters weiterleben und mehr jungen Musikern dabei helfen wird, ihre Träume zu verwirklichen.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht, der in Zusammenarbeit mit WIRED erstellt wurde.

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Ipsos UK Report 2024 Quintet und BlackRock:

Generationenvermögen im Aufschwung: Neue Chancen nutzen

Wie schätzen die Europäer ihren Wohlstand ein? Wir haben 595 vermögende Privatpersonen befragt, um die Psychologie des Wohlstands im Jahr 2024 zu erforschen. Teilen Sie deren Ansichten über die wichtigsten Bereiche? Laden Sie den Report von Ipsos UK1 herunter und erhalten Sie faszinierende Einblicke, darunter:  

  • Blick auf den Sinn des Reichtums: wie unterschiedlich die Bedeutung des eigenen Vermögens wahrgenommen wird  
  • Die wichtigsten Prinzipien des Wohlstands: drei Aspekte, die Menschen an ihrem Reichtum am meisten schätzen  

  • Eine Frage der Einstellung?  Wir vergleichen die Mentalität vermögender Vertreter der ersten Generation mit der Anschauung jener Generation, in der Wohlstand selbstverständlich war

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  1. Basierend auf einer Umfrage, die von Ipsos UK im Auftrag von Quintet Private Bank und BlackRock zwischen dem 19. August und 27. September 2024 durchgeführt wurde. 
  2. Quelle: Bloomberg, Oktober 2024.
  3. Ab Ende September 2024. 
  4. Statistik von S. 18 des PP-Dokuments "Daten für Medienberichte".

 

Eine Investition setzt Ihr Kapital einem Risiko aus. Die Kreditvergabe ist abhängig von der Bonität.  


Forschung

Die Umfrage wurde von Ipsos UK im Auftrag von Quintet und BlackRock zwischen dem 19. August und dem 27. September 2024 durchgeführt. Dabei handelte es sich um einen Online-Fragebogen, der von insgesamt 595 Erwachsenen im Alter von über 30 Jahren in vier Ländern ausgefüllt wurde: 165 im Vereinigten Königreich, 147 in Deutschland, 169 in den Niederlanden und 114 in Belgien. Es wurde eine Quotenauswahl getroffen, in deren Rahmen die Befragten über Vermögenswerte von mindestens 1 Million GBP (UK) bzw. 1 Million EUR (DE, NL, BE) verfügen mussten. Die Daten wurden nicht gewichtet und sind nicht repräsentativ für etwaige demografische Merkmale der bekannten Erwachsenenbevölkerung in den jeweiligen nationalen Märkten.

Weitere Einzelheiten finden Sie hier

 

  • Gegenstand der Umfrage sind die Verhaltensweisen, Wahrnehmungen und Absichten im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung. Die Untersuchung konzentrierte sich insbesondere auf die Klärung folgender Sachverhalte: (i) Vermögenshintergrund und Einstellungen zum Vermögen, einschließlich der Ziele für die Zukunft, (ii) Pläne für die Weitergabe von Vermögen mit Schwerpunkt auf der Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation und den Erwartungen an die nächste Generation, (iii) Ruhestandspläne derjenigen, die noch nicht im Ruhestand sind. 
  • Bei der Umfrage handelte es sich um eine Online-Selbstausfüller-Umfrage, die in vier Ländern durchgeführt wurde, wobei insgesamt 595 Erwachsene ab 30 Jahren an der Umfrage teilnahmen: 165 im Vereinigten Königreich, 147 in Deutschland, 169 in den Niederlanden und 114 in Belgien. Zum Einsatz kam ein Quotenauswahlverfahren und die Befragten, die sich für die Teilnahme an der Umfrage entschieden, mussten über ein liquides/anlegbares Vermögen von mindestens 1 Million Pfund (UK) bzw. 1 Million Euro (DE, NL, BE) verfügen. Sie werden somit in diesem Bericht als „vermögende Personen“ (HNW) bezeichnet. Die Daten wurden nicht gewichtet und sind nicht repräsentativ für die erwachsene Gesamtbevölkerung in Bezug auf alle demografischen Merkmale.
  • In diesem Bericht werden die Zahlen für alle Märkte zusammengefasst. Dabei werden alle untersuchten Länder gleich gewichtet. Unterschiede zwischen Ländern und Interessengruppen beruhen auf zweiseitigen Signifikanztests mit einem Vertrauensniveau von 95 %. 

Definitionen

  • Erwachsene, die als Personen mit „generationenübergreifendem Vermögen“ bezeichnet werden, sind jene, die auf die Frage, welche Antwortoption ihren Vermögenshintergrund am besten beschreibt, mit „Ich komme aus einer Familie, die seit mindestens einer Generation erfolgreich Vermögen geschaffen, erhalten und/oder vermehrt hat“ beantwortet haben. Erwachsene, die als „vermögende Privatpersonen der ersten Generation“ bezeichnet werden, haben dieselbe Frage mit „Ich bin die erste Generation in meiner Familie, die ein großes Vermögen angehäuft hat“ beantwortet

 

  • Als Erwachsene, die ihr Vermögen an ihre Kinder/Erben vererben wollen, werden diejenigen definiert, die einen der nachfolgend genannten Codes bei der Frage NG1 gewählt haben: Wenn Sie an Ihre Zukunftspläne denken, was haben Sie, sofern überhaupt, mit Ihrem Vermögen vor? NET von „Noch zu Lebzeiten an Kinder und/oder Verwandte verschenken“ + „Als Erbe hinterlassen“ + „Dafür sorgen, dass es meinen Kindern finanziell gut geht, ohne sie zu verhätscheln“ + „Das Ansehen unseres Familiennamens verbessern“.
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